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「皇冠轮盘网站」瑞达期货:全球金属生产成本上升 伦铜飙升
2020-01-11 17:34:25    来源:澳门英皇网上娱乐
  

「皇冠轮盘网站」瑞达期货:全球金属生产成本上升 伦铜飙升

皇冠轮盘网站,行情回顾:上周伦铜强势飙升,涨幅明显扩大,显示铜价上涨意愿进一步攀升,其中3个月伦铜交投区间为7348-6891美元/吨,周五报收7322美元/吨,周大涨5.81%,周内实现五连涨,表现强于其他基本金属,其中伦铝周微涨0.48%,目前伦铜有效运行于均线组之上,显示多头占据绝对优势。同时,沪铜1807合约亦强势走高,周五晚间收于54180元/吨,较上周五的51820元/吨上涨4.55%。

关注焦点:1、上周美元指数自高位承压下滑,尾盘收于93.54,周跌0.68%,周内交投于94.3-93.19,显示美元指数高位回调风险显现,此前六周里美元指数实现五周上涨,累计涨幅达4.95%,上周伦铜暴涨5.81%,显示美元走软有利于铜价走高。同时,美原油期货主力合约围绕65.5美元/桶附近振荡整理,周微跌0.23%至65.56美元/桶,为连跌三周,跌回年内4月10日来的低点,继续受沙特与俄罗斯讨论放松减产力度打压。2、美国5月Markit服务业PMI终值为56.8,初值为55.7,4月终值为54.6。美国截止6月2日当周初请失业金人数为22.2万人,市场预期为22万人。3、持仓方面,根据CFTC公布的最新数据显示,截至6月5日当周,COMEX期铜CFTC总持仓264350手,较上周减少2020手。持仓结构方面,非商业持仓多头增加3889手,空头减少6218手,使得投机基金持有的COMEX铜净多头增至47707手,周增10107手,为连续第84周维持净多状态,显示投机基金短期做多铜价积极性大幅提高。此外,6月7日,伦铜持仓量为34.2万,周增22274手,同时伴随着铜价强势拉涨,显示多空分歧加大之际,以多头占据优势为主。

现货情况:据SMM报道,临近交割,隔月价差浮动于100-200元/之间。周初持货商仍延续前一周的挺价情绪,报价贴水10元-升水50元/吨。但因成交不佳,迫于压力有部分持货商主动下调报价以期成交。随着期铜价格的不断攀升,涨幅超千元,下游畏高严重,持货商换现意愿逐渐增强,报价渐次下调,由升转贴,直至全面贴水,周末报价贴水60-20元/吨。下游维持刚需,驻足增多,周后成交多为贸易商压价收低价货源,一方面偏好于好铜用于长单交付,另一方面贸易商用来买现抛期。市场由周初的期弱现强周后转为期强现弱特征。

上下游情况:1、上游:智利4月铜产量为44.69万吨,同比跳增6.4%,因该国大型民间矿场产出增加,1-4月铜累计产量为186.4万吨,同比增加15.6%。2、中游:印度TamilNadustate的政府周四表示,正在考虑将当地韦丹塔旗下的大型铜冶炼厂永久性关闭。该冶炼厂所在地区的最高级别官员SandeepNanduri表示,“政府的立场非常明确,不希望该冶炼厂再次运行”。印度其它地方的官员也证实了这一消息。3、下游:海关数据显示,中国5月未锻造铜及铜材进口量为47.5万吨,同比增加22%,环比增加7.5%,1-5月累计进口量为214.9万吨,同比增加16.7%,因政府收紧废铜进口而增加精铜进口。4、机构预估:欧洲最大的铜冶炼厂AurubisAG周二表示,预计未来几个月铜市将继续呈现积极状态,公司预期收益还将增加。彭博资深全球矿业与金属分析师朱轶在香港LMEWeek会议上表示:近期美国总统特朗普制定的关税、俄铝制裁等政策撼动了全球的金属贸易与生产。全球金属生产成本上升,原材料供应紧张,都将金属价格支撑在高位。

库存:解读:上周伦沪铜库存均减少,截止6月8日当周,LME铜库存报307075吨,周剧减10875吨,重新恢复减少,年内库存均值为308192吨,显示目前库存回到均线组之下,其高低点为388175-200150吨;同时,截止6月8日,上期所沪铜库存报256030吨,周减16224吨,处于年内均值243073吨之上,其库存范围为160441-307435吨。

关键价位:伦铜上下阻力和支撑关7500,7000美元;沪铜1807合约上下阻力和支撑关注55000元,53000元。

本周策略

图表解读

图1 伦沪铜现货升贴水对比

据SMM报道,临近交割,隔月价差浮动于100-200元/之间。周初持货商仍延续前一周的挺价情绪,报价贴水10元-升水50元/吨。但因成交不佳,迫于压力有部分持货商主动下调报价以期成交。随着期铜价格的不断攀升,下游畏高严重,持货商换现意愿逐渐增强,报价下调,由升转贴,直至全面贴水,周末报价贴水60-20元/吨。下游维持刚需,驻足增多,周后成交多为贸易商压价收低价货源,一方面偏好于好铜用于长单交付,另一方面贸易商用来买现抛期。市场由周初的期弱现强周后转为期强现弱特征。

图2 伦沪铜两市库存对比

上周伦沪铜库存均减少,截止6月8日当周,LME铜库存报307075吨,周剧减10875吨,重新恢复减少,年内库存均值为308192吨,显示目前库存回到均线组之下,其高低点为388175-200150吨;同时,截止6月8日,上期所沪铜库存报256030吨,周减16224吨,处于年内均值243073吨之上,其库存范围为160441-307435吨。

瑞达期货

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